Vermögens-verwaltungs-mandat

DER KUNDE DELEGIERT ANLAGEENTSCHEIDE AN UNS

Ziel: Sie wollen Ihr Portfolio nicht selber verwalten sowie 

von unserer Marktexpertise profitieren

  • Erteilung eines Vermögensverwaltungs-Auftrages an die Valeria Capital AG..

  • Festlegung der Anlagestrategie aufgrund Ihrer Bedürfnisse und Möglichkeiten.

  • Mittels limitierter Verwaltungsvollmacht bei Ihrer Depotbank können wir jederzeit das auf Ihren Namen lautende Portfolio verwalten. 

  • Für Sie handeln wir Bankkonditionen bei der Depotbank aus.

  • Regelmässig erstatten wir Ihnen persönlich Bericht über die Entwicklung der Anlagen sowie über unsere Einschätzungen zu den Finanzmärkten.

Lebens-Versicherungs-police

DER KUNDE WILL LEBENSVERSICHERUNG UND ANLAGESTRATEGIE

AUF SEINE BEDÜRFNISSE AUSRICHTEN

Ziel:  1 + 1 = 3 

  • Durch unsere Zusammenarbeit mit ausgewählten internationalen Partnern im Bereich Lebensversicherung profitieren Sie vom Zugang zu einer massgeschneiderten Beratung sowie einer optimierten Vorsorgelösung.

  • Die in die Lebensversicherungspolice einbezahlten Gelder werden im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandat durch uns verwaltet.

  • Individuelle und anspruchsvolle Anlagebedürfnisse seitens des Kunden in Verbindung mit den Vorteilen einer Lebensversicherung können somit massgeschneidert abgestimmt werden.

Philanthropie-Projekt

DER KUNDE SUCHT SEIN PERSÖNLICHES PROJEKT FÜR DEN GUTEN ZWECK

Ziel: Wir unterstützen Sie auch bei der Wahrnehmung sozialer Verantwortung

 

  • Im Bereich der Philanthropie steht Ihnen mit der Firma WISE ein professioneller Partner an der Seite.

  • Die Möglichkeit, Wohltätigkeit im Sinne persönlicher Ansprüche umzusetzen, wird durch ausgewählte Projekte sichergestellt.

  • Von der Gründung von Stiftungen bis zur Betreuung von Projekten vor Ort - Umsetzung des philanthropischen Gedankens mit bestmöglicher Wirkung, damit Ihre Wohltätigkeit den Unterschied macht!