OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Croissance à long terme de la valeur du capital investi par le biais d'un portefeuille diversifié et géré activement. Les changements structurels (évolution démographique, environnement des taux d'intérêt, rôle des économies et des technologies, fluctuations des devises, supercycles, etc.) seront exploités de manière optimale au moyen d'une allocation d'actifs dynamique.

"A celui qui ne sait pas

vers quel port il navigue, 

aucun vent n‘est jamais favorable."

Sénèque

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

En tant que partenaire du client, nous établissons avec lui le profil risque/ rendement.

 

L'accent est mis sur l'analyse de ses besoins quant à ses possibilités et objectifs financiers tels que l'accumulation d'actifs, le maintien de la valeur, la prévoyance familiale ou la retraite. 

Les préférences personnelles du client doivent être également prises en compte pour répondre à l'état d'esprit individuel.

"Prenez soin d‘obtenir

ce que vous aimez

ou vous serez forcés d‘aimer

ce que vous obtiendrez."

George Bernard Shaw

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

 

Notre comité d‘investissement définit les mesures à prendre pour assurer une gestion efficiente des actifs:

  • Formation d'opinion à travers des analyses d'entreprise et de marché (research)

  • Utilisation d‘outils d‘analyse 

  • Sélection d'instruments appropriés

  • Définition du moment optimal de l'investissement et de sa durée

Processus d‘investissement

Analyse fondamentale

Critères de sélection

Allocation d'actifs basée sur des règles

 

... approfondissez ces sujets lors d'un entretien personnel avec nous.

Mise en place personnalisée

Mandat

de gestion

Police

d'assurance vie

Projet 

philanthropique