Mandat de gestion d'actifs

LE CLIENT NOUS DÉLÈGUE LES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT

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Objectif: confier la gestion de  votre portefeuille et 

bénéficier de notre expertise du marché

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  • Signature d'un mandat de gestion avec Valeria Capital AG.

  • Détermination de la stratégie d'investissement en fonction de vos besoins et attentes.

  • Au moyen d'une procuration administrative limitée auprès de votre banque dépositaire, nous pouvons gérer votre portefeuille à tout moment.

  • Dans votre intérêt, nous pouvons négocier les conditions bancaires avec votre banque dépositaire.

  • Régulièrement, nous vous rendons compte de l'évolution des investissements ainsi que de notre analyse des marchés  financiers.

Police

d'assurance vie

LE CLIENT SOUHAITE DISPOSER D'UNE ASSURANCE VIE ASSORTIE

D'UNE STRATÉGIE DE PLACEMENT DE SON CHOIX

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Objectif:  1 + 1 = 3 

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  • Grâce à notre collaboration avec des partenaires internationaux dans le secteur de l'assurance vie, nos clients bénéficient d'un conseil sur mesure et d'une solution de prévoyance adaptée à leurs besoins.

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  • Les fonds versés dans la police d'assurance vie peuvent continuer à être gérés par notre société dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune dédié.

 

  • Les besoins de placement individuels et exigeants de même que les avantages d'une police d'assurance vie peuvent ainsi être adaptés aux besoins du client.

Projet 

philanthropique

LE CLIENT SOUHAITE RÉALISER UN PROJET DE BIENFAISANCE

 

Objectif : nous vous accompagnons dans la conception

de votre engagement social 

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  • Dans le domaine de la philanthropie, la société WISE est un partenaire professionnel à vos côtés.

 

  • La possibilité d'implémenter une œuvre de bienfaisance en respectant vos exigences personnelles est assurée par des projets sélectionnés.

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  • De la création d'une fondation à la gestion de projets sur le terrain, tout en respectant un esprit philanthropique - afin que votre organisme de bienfaisance fasse la différence!