ANLAGEFOKUS

Langfristig ausgerichteter Wertzuwachs des investierten Kapitals durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio. Dabei sollen mittels einer dynamischen Vermögensaufteilung strukturelle Veränderungen (Demografie, Zinsumfeld, wandelnde Rolle von Volks-wirtschaften und Technologien, Währungs-verschiebungen, Superzyklen usw.)  optimal ausgenutzt werden können.

"Wer nicht weiss in welchen Hafen er segelt,

für den ist kein Wind günstig."

Seneca

ANLAGESTRATEGIE

 

Als Partner des Kunden erarbeiten wir mit ihm gemeinsam sorgfältig das für ihn passende Rendite/Risiko Profil.

 

Dabei steht eine Bedürfnisanalyse über seine finanziellen Möglichkeiten sowie Ziele (z.B. Vermögensaufbau, Werterhalt, Familien- oder Altersvorsorge) im Mittelpunkt.

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Auch persönlichen Präferenzen des Kunden soll Rechnung getragen werden, um auf individuelle Befindlichkeiten einzugehen.

"Pass auf, dass du das bekommst, was dir gefällt, oder du wirst gezwungen sein zu mögen, was du bekommst."

George Bernard Shaw

ANLAGEPOLITIK

 

Unser Anlagekommittee definiert Massnahmen um eine effiziente und effektive Verwaltung Ihres Vermögens zu erreichen;

  • Meinungsbildung durch Firmen- und Marktanalysen (Research)

  • Einsatz von Analysetools

  • Auswahl geeigneter Instrumente

  • Abwägung von Investitionszeitpunkt und Investitionsdauer

ANLAGE-PROZESS

FUNDAMENTAL-ANALYSEN

SELEKTIONS-KRITERIEN

REGELBASIERTE ASSET-ALLOCATION

 

...mehr dazu in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen.

Für Sie massgeschneidert umgesetzt 

Verwaltungs-Mandat

Versicherungs-Police

Philanthropie

Projekte