UNSER TEAM
Werdegang
Seit November 2021
Partner bei Valeria Capital AG
Senior Portfolio Manager, diskretionäre Mandate und verantwortlich für die Kundenbetreuung unseres Zielmarktes Deutschland. Mitglied des Investment-Komitee
2018 – 2021
Senior Portfolio Manager bei BHA Partners AG in Zürich, einer unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft. Verwaltung und Betreuung von diskretionären, global diversifizierten Portfolios von Kunden, hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum sowie Grossbritannien
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2009 – 2018
Auf- und Ausbau der Niederlassung der Privatbank Baumann & Cie, Banquiers in Zürich als Direktionsmitglied der Bank. Verwaltung und Ausbau des eigenen Kundenstammes mit Fokus auf Deutschland und der Schweiz
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1997 – 2009
Teamleader mit Verantwortung für den Markt Deutschland bei Pictet & Cie, Zürich als Senior Portfolio Manager und Senior Relationship Manager. Betreuung eines internationalen Kundenstammes an Privatkunden und Stiftungen sowie Verwaltung global diversifizierter Portfolios
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1995 - 1996
Aufbau und Leitung der Repräsentanz des Schweizerischen Bankvereins in Hamburg als Senior Representative. Entwicklung der Akquisitionsstrategie sowie des Marketingkonzeptes für den Markt Norddeutschland. Betreuung von Privatkunden
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1977 - 1995
Ab 1989 Abteilungsleiter im Private Banking der Credit Suisse in Zürich. Verantwortlich für die Betreuung eines eigenen Kundenportfolios als Senior Portfolio Manager
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1987/1988 Auslandaufenthalt bei der Credit Suisse Trust & Banking in Tokyo als Portfolio Manager für die Verwaltung von institutionellen, international diversifizierten Portfolios
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Banklehre (1977-1980) bei der Credit Suisse in Zürich mit anschliessendem Praktikum und Weiterbildung innerhalb der Bank
Ausbildung
1994 - 1996
Swiss Banking School
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1988 - 1991
Betriebsökonom KSZ Kaderschule Zürich
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1987
International Banking School, Credit Suisse New York, USA
Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch und etwas Italienisch
Meine persönliche Craft
Das Bilden von Teams und pflegen von langfristigen Beziehungen